Efektywne zarządzanie projektami podatkowymi kluczem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej

Technologia, a w szczególności narzędzia korzystające ze sztucznej inteligencji (AI) oraz rozwiązań chmurowych, już zaczęły rewolucjonizować rynek, a ich rozwój obiecuje jeszcze głębsze zmiany. Od projektów prawnych i podatkowych po codzienne operacje biznesowe, przyszłość przyniesie ze sobą ekscytujące możliwości zwiększenia efektywności, oszczędności kosztów i zwiększenia satysfakcji klientów.

Kluczowe aspekty rozwoju AI

1. Udostępnianie informacji i danych
   Jednym z najważniejszych obszarów rozwoju sposobu prowadzenia projektów (w tym podatkowych) jest dziedzina udostępniania informacji i danych. Obecnie udostępnienie dokumentów, danych czy informacji nie odbywa się już zazwyczaj w formie fizycznej. W praktyce przeprowadzenie dużych projektów podatkowych, np. typu due diligence, odbywa się przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi, które umożliwiają bezproblemową, bezpieczną i szybką wymianę danych między różnymi systemami i interesariuszami w czasie rzeczywistym.
2. Zaawansowane zarządzanie zespołem i zadaniami
   AI zmieni sposób, w jaki zespoły współpracują i zarządzają zadaniami, zwłaszcza w złożonych projektach obejmujących duże zbiory danych. Dostępne już dziś narzędzia (takie jak np. Notion) robią furorę, zapewniając efektywną komunikację, udostępnianie plików, zarządzanie zadaniami i zespołami.
3. Inteligentne wykonanie projektów podatkowych
   Jakość, efektywność i opłacalność projektów będą coraz bardziej zależeć od tego, jak inteligentnie są one realizowane. Dzięki narzędziom zasilanym AI profesjonaliści będą mogli nie tylko wykorzystać swoją wiedzę branżową, ale także korzystać z zaawansowanej technologii do usprawnienia procesów. Ta zmiana sprawi, że projekty będą mniej czasochłonne, obarczone mniejszym ryzykiem błędów ludzkich, co bezpośrednio przełoży się na wyższą satysfakcję klientów.

Rys historyczny

Lata temu projekty podatkowe wymagały licznych wizyt u klientów, stosów segregatorów, umów, oświadczeń i ciągłych rozmów statusowych. Projekty były czasochłonne i kosztowne z powodu braku zaawansowanych narzędzi. Faza cyfryzacji przyniosła pewną ulgę, umożliwiając udostępnianie plików za pośrednictwem e-maila lub dysków współdzielonych. Jednak te metody miały ograniczenia, takie jak problemy z pojemnością, kontrolą wersji i bezpieczeństwem.

Teraz AI jest gotowa przenieść te obszary na wyższy poziom:

1. Efektywny przegląd dokumentów: AI może szybko przeszukiwać ogromne ilości danych, identyfikować istotne informacje i sygnalizować niespójności, co przyspiesza due diligence i przeglądy.
2. Lepsze interakcje z klientami: Narzędzia AI mogą ułatwiać skuteczniejszą komunikację z klientami, zapewniając, że wszystkie strony są na bieżąco z postępami w realizacji projektu, i zmniejszając potrzebę częstych rozmów statusowych.
3. Redukcja kosztów: Automatyzując rutynowe zadania i poprawiając zarządzanie projektami, AI może znacznie obniżyć czas i koszty związane z projektami prawnymi i podatkowymi.

Jak?

Nowoczesne narzędzia pracy (takie jak np. wspomniany wyżej Notion, ale też dziesiątki innych dostępnych na rynku) oferują wiele funkcji, które ułatwiają organizację i zarządzanie danymi w projektach podatkowych, gdzie wymiana plików i informacji jest kluczowa. Oto kilka istotnych możliwości:

• Łatwa i bezpieczna wymiana plików: Obecnie pliki można szybko osadzać (w tym metodą „przeciągnij i upuść”), przy jednoczesnym zachowaniu pełnego bezpieczeństwa wymiany danych.
• Streszczanie dokumentów: Narzędzia z funkcjami AI umożliwiają automatyczne streszczanie treści, co wspiera efektywniejsze zarządzanie złożonymi informacjami.
• Personalizacja organizacji danych: Nowoczesne aplikacje oferują możliwość dostosowywania struktury katalogów i ich wyglądu, co ułatwia organizowanie dokumentów podatkowych w sposób przejrzysty i intuicyjny.
• Komunikacja: Integracja narzędzi komunikacyjnych pozwala na sprawniejszą wymianę informacji wewnątrz zespołu projektowych, co jest istotne przy analizie danych podatkowych i konsultacjach w czasie rzeczywistym.
• Przydzielanie zadań: Współczesne narzędzia umożliwiają łatwe przypisywanie zadań, co sprzyja przejrzystości i odpowiedzialności w zespołach realizujących projekty podatkowe, gdzie każdy członek ma jasno określone obowiązki.

Te funkcje, a także dziesiątki innych, mogą istotnie usprawnić realizację projektów podatkowych, umożliwiając efektywną wymianę informacji, lepsze zarządzanie danymi i pracami zespołu projektowego.

Jak wykorzystać AI na przyszłość?

Przyszłość AI to nie tylko zaawansowana technologia; chodzi o to, aby pracować mądrzej. Profesjonaliści będą musieli połączyć swoją wiedzę z narzędziami AI, aby osiągnąć najlepsze wyniki. Oto kilka kroków, aby przygotować się na tę przyszłość:

1. Bądź na bieżąco: Śledź najnowsze osiągnięcia AI i pomyśl, jak można je zastosować w Twojej branży.
2. Inwestuj w szkolenia: Upewnij się, że Twój zespół jest dobrze zaznajomiony z używaniem narzędzi i technologii AI.
3. Wdrażaj inteligentne narzędzia: Korzystaj z dedykowanych rozwiązań, aby ulepszyć komunikację, zarządzanie zadaniami i wykonanie projektów.
4. Bezpieczeństwo przede wszystkim: Wdrażaj odpowiednie środki bezpieczeństwa, które pozwolą Ci chronić wrażliwe dane i zapewnić zgodność z przepisami (compliance).

Podsumowanie

Technologia ma potencjał, aby zrewolucjonizować sposób działania przedsiębiorców z różnych branż, czyniąc procesy bardziej efektywnymi, opłacalnymi i satysfakcjonującymi dla klientów. Zrozumienie i wykorzystanie rozwoju AI pozwoli im wyprzedzić konkurencję i odnosić sukcesy w przyszłości napędzanej przez AI.

Tekst autorstwa Piotra Gałki i Pawła Gosia wspomagany technologią AI